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每日時訊!集邦咨詢：2023年全球光伏產業鏈的供需格局變化趨勢

2023-04-14 14:02:08 來源：英為財情

集邦咨詢稱，整體來說，2023年全球光伏產業鏈的供需格局呈以下變化趨勢：從主產業鏈上看，硅料環節，2023年硅料整體供應充足，并逐步邁入過剩階段；硅片環節，大尺寸、薄片化、N型化趨勢明確，高純石英砂緊缺限制硅片有效產出；電池片環節，2023年上半年大尺寸PERC電池片供需偏緊，下半年TOPCon等新技術產能大量釋放；組件環節，全球組件產能持續擴張，組件企業盈利能力有望修復。從輔材端看，2023年EVA粒子供需偏緊，POE粒子主要依賴進口，隨著下半年N型組件產能釋放，POE膠膜需求逐漸提升，供需偏緊態勢加劇。結合產業鏈相關數據，集邦咨詢預測，2023年全球光伏裝機量將在330-350GW之間。

集邦咨詢提到，2022年，受疫情等多重因素沖擊，光伏產業鏈價格居高不下，然全球光伏裝機需求持續旺盛。在光伏裝機需求快速增長的帶動下，光伏產業鏈各環節需求不斷釋放，新老玩家紛紛加速產能擴張。2023年隨著硅料擴產產能的大量釋放，光伏產業鏈價格下行，下游裝機需求有望增長。

硅料環節，硅料整體供應充足，價格步入下行通道

(相關資料圖)

2022年，在光伏行業高景氣的背景下，多晶硅生產企業不斷擴大產能，2022年下半年起多晶硅產能開始加速釋放，集邦咨詢旗下新能源研究中心預測，2023年底多晶硅總產能將達到214萬噸，同比增長82.9%；2023年隨著各大硅料龍頭廠商和眾多新玩家的產能的陸續釋放，硅料將不再成為產業鏈發展的瓶頸環節，硅料整體供應充足，且逐漸出現過剩的情況。2023年硅料全年產出約134萬噸，同比增幅高達56.29%，可支撐超過500GW的組件產出，較2023年330-350GW的裝機預測明顯過剩。硅料供大于求，價格將進入下行通道，光伏產業鏈價格有望回歸合理水平。

硅片環節，大尺寸、薄片化、N型化趨勢明確，高純石英砂限制有效產出

隨著光伏產業鏈“降本增效”的持續推進，硅片向大尺寸、薄片化推進的進程進一步加速。目前市場上的硅片主要有166mm、182mm與210mm三種尺寸，其中，以182mm與210mm為主的大尺寸硅片在降本增效方面的優勢凸顯，市場占比快速提升。同時，2022年光伏行業邁入N型應用的新時代，未來隨著N型電池取代P型電池成為主流，N型硅片滲透率有望持續提升。

隨著新老玩家加速擴產，2023年硅片產能將大幅擴張。集邦咨詢預測，2023年硅片產能將達到828GW，同比增長51.45%。產出方面，2023年隨著硅料產能的進一步釋放，硅片環節的整體稼動率有所提升，N型硅片需求放量帶動石英坩堝需求量提升，然而石英坩堝的原材料高純石英砂緊缺將導致硅片企業非硅成本上升及實際產出受限。針對高純石英砂緊缺的情況，大部分硅片龍頭與石英坩堝或高純石英砂企業簽訂鎖價鎖量長單，而二三線企業存在一定的石英坩堝供應緊缺風險，硅片龍頭保供優勢顯著，行業集中度有望提升。

電池片環節，大尺寸PERC電池供需偏緊，TOPCon產能逐步釋放

當前，PERC面臨提效瓶頸，光伏行業逐步進入“N型時代”，以TOPCon、HJT、XBC為代表的N型技術逐漸成為企業爭相布局的焦點。未來隨著生產成本的降低及良率的提升，N型電池有望超越P型電池成為主流。2023年電池片產能將繼續快速擴張，N型電池片占比持續提升。集邦咨詢預測，2023年電池片總產能將達到886GW，同比增長52.4%，其中N型電池片產能約338GW，占比39%，產能份額快速提升。

2022年下半年以來，電池片環節新建產能以N型技術為主，然而新技術產能的釋放存在一定的滯后性，預計TOPCon產能的釋放主要集中在2023年下半年。2022年下半年PERC的產能擴張幾乎處于停滯狀態，大尺寸PERC電池片因供需偏緊，盈利能力持續提升；2023年上半年，TOPCon產能尚未大量釋放，大尺寸PERC電池片供需仍偏緊，盈利能力有望進一步提升。2023年下半年，隨著TOPCon產能等新技術產能逐步釋放，電池片供需偏緊態勢將得到緩解。

組件環節，全球組件產能持續擴張，組件企業盈利有望修復

2023年在政策引導和市場需求的雙輪驅動下，全球光伏裝機需求持續旺盛，組件產能持續擴張。集邦咨詢預測，2023年全球組件產能可達853GW，同比增長39.3%；新增產能達240GW，產能擴張仍以中國企業為主，預計2023年中國組件產能占比將達到76.34%。

近兩年，歐洲、印度、美國等地區紛紛出臺政策推動光伏制造產業鏈的本土化，中國組件企業加速在海外布局組件產能，海外組件產能加速擴張，然中國頭部組件廠商占據技術、成本、品牌、渠道優勢，短期內難以被其他國家超越。2023年隨著硅料產能釋放，光伏產業鏈價格回落將刺激下游裝機的增長，一體化組件廠商有望率先受益，盈利得到修復。

粒子方面，EVA粒子供需偏緊，N型電池片產能釋放帶動POE膠膜需求提升

集邦咨詢預測，2023年光伏EVA粒子需求約179.7萬噸，全年供應量約178.5萬噸。2023年隨著硅料產能釋放，光伏產業鏈價格有望回歸合理水平，進而刺激下游裝機需求放量。光伏膠膜在光伏裝機需求旺盛的帶動下，市場規模不斷擴容，然而，光伏級EVA粒子工藝難度大，產能爬坡時間長，整體供給相對偏緊的態勢有望維持至2024年。

2023年POE樹脂需求約41.5萬噸，主要依賴進口，整體供需格局偏緊。目前全球POE產能主要集中在陶氏化學、三井化學、埃克森美孚公司等少數海外企業，行業集中度較高。中國光伏級POE粒子主要依賴進口，近年來，國內企業已加快POE產品自主研發進程，但受制于較長的擴產周期和較高的技術壁壘，中短期產能釋放有限，POE粒子仍處于供需偏緊態勢。POE膠膜具備水汽透過率低、抗老化性能優越等特點，廣泛應用于雙玻、N型等高效光伏組件。隨著2023年下半年N型組件產能釋放，POE膠膜的滲透率將加速提升，供需偏緊態勢加劇，價格有望持續上漲。未來1-2年，具備POE粒子保供能力的膠膜企業有望進一步提升市場份額。

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